1、Dumbo是一只可爱的小象，但因为与生俱来的大耳朵成为众人讥笑嘲弄的对象，因此，他失去了朋友与欢笑。
2、直到有一天，他遇到了小老鼠Timothy，在Timothy的鼓励与帮助下，他建立起了信心，发现了自己耳朵会飞的潜能，最终成为了翱翔天空的大明星……。