中信证券发布研究报告称，维持美东汽车（01268）“买入”评级，但下调2022/23年EPS预测至0。85/1。13元，新增2024年EPS预测为1。51元，目标价23。5港元。短期来看，22Q2受扰动乘用车行业销量同比大幅下滑，7、8月份行业新车销售量环比改善，预计下半年公司业绩有所回补。长期仍看好凭借优质品牌授权+高效经营实现内生增长的同时，对并购资产进行优化、赋能进而实现外延增长。

报告引述公司2022H1业绩，归母净利润同比-36%，加回并购的一次性影响后净利润同比-9。2%，业绩符合预期。另并购追星后，保时捷品牌高毛利车型销量占比提升，销售结构得以优化，并且对并购标的旗下优质资产进行经营赋能，公司有望凭借优越的经营效率持续创造投资价值。

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