衙役田成山、胡三押解苍娃去玉门关服苦役，胡三受革职的马尚书收买在中途把苍娃、田成山推落悬崖。

胡三曹府谎报被老差役看出破绽，老差役不顾年迈去寻找苍娃。

苍娃大难不死，但田成山却伤重而亡，苍娃受田成山临终所托寻找其女桑妞，在破庙与老差役、桑妞巧遇，得知桑妞的母亲却被兰州知府逼死，而兰州知府却是刚到任的新科状元曹保山，苍娃再次击鼓喊冤告状……曲曲折折、真真假假自然会水落石出、真相大白！