悟空被祖师赐名后，便在山上学艺，一日猢狲在听道时惹怒祖师，祖师用戒尺教训了他，众人不解其中奥妙，悟空却领会了祖师的用意，夜晚三更从后门拜见恩师，恩师甚是喜欢，从此开始教悟空真本领。很快悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日，悟空受众人挑唆，当众炫耀自己的变化之法，正好被祖师撞见，引起祖师不快，被逐出洞。回到花果山，悟空发现水帘洞已经被一伙妖魔占领，遂与占山妖魔厮斗取胜，夺回洞府，带回被掳的众猴与物品。