在唐朝武则天在位的时候，在北方的契丹族就开始崛起了，等到唐朝灭亡的时候，契丹族的发展已经相当强大了，这个时候中原大地却陷入了无止境的军阀割据时代——五代十国，在塞外的契丹人乘此机会多次进攻中原，俘获甚多，这一时期的契丹人所建立的政权就是契丹国。

在大宋建立之前，契丹人甚至还入主中原过一次，攻克汴京之后，学着中原皇帝，假模假样的称帝，改国号为“辽”，是谁呢？是大辽国的太宗皇帝，他尝试入主中原，可惜发现自己的统治方法不适合中原汉民，激起了民愤和民变，他发现统治这地儿真是吃力不讨好，于是烧杀抢掠一番后就打算撤了，但是自己也在撤退回国的路上暴毙了。被手下用盐给腌了，这不怪手下不尊重他，都是为了保存尸体，可以理解。之后他的尸体回到老家之后，国号又变成了契丹国。

等到大宋正式建立，由于北方燕云十四州被五代军阀石敬瑭赠给了契丹大辽，失去了北方燕云十四州的大宋自成立之初就在想方设法的夺回，可惜最后不但没有夺回去，反而又丢了两州之地，正式变成了燕云十六州。

得到汉地燕云十六州后的大辽战斗力与生产力水平那增加的可不是一星半点，由于之前契丹人建立起来的大辽属于游牧民族，没有足够多的科学技术和熟练工匠，而这些，燕云十六州全都有。所以这一时期的大辽自此是“镔铁之国”。

在草原上，大辽勇士们南征北战，几乎统一了漠南漠北草原，成为了一个空前强大的游牧帝国，并且迁都蒙古高原地区——中京大定府(内蒙古赤峰市)，这个时候正式再改为“辽”当时“辽”被视为继唐以来的新的东亚霸主，当时大辽实力强大，从阿尔泰山到额尔古纳河、从大兴安岭到今天的河北都是他的势力范围，游牧地区采取旧有的游牧管理，拥有的汉地就采取汉地管理。

至于金人建立的金国，这个情况与大辽很有关系和渊源，在当时，由于大辽的疆域包含大兴安岭，而女真族人就在大兴安岭周围活动，有许多女真部落向大辽称臣纳贡，大辽对待这些称臣纳贡的部落，那可以说非常苛刻，几乎要把他们压榨到死，女真部落的不满情绪日益高涨，直到有一天，大辽又增加了若干苛刻纳贡条件，这才将原来称臣纳贡的女真人共同逼反，在族中军事天才完颜阿骨打的带领下在上京会宁府(今黑龙江省哈尔滨市)建都立国，国号大金，建国大金——金克“镔铁”。

先灭欺压他们的可恨仇敌——大辽，在灭辽过程中南方的大宋觉得有机可乘，于是找金国合作共同伐辽，但是出乎金国完颜阿骨打的意料，金国已经收拾完了大辽，南边的宋却被大辽的残余打得屁滚尿流，之后大宋还不知死活的挑衅金国，于是金国不和他客气，直接大军南下，破了汴京，灭了孱弱的北宋，活捉两帝。这一时期大金也达到了国力的高潮时期，可以讲到达了鼎盛时期，周边诸国皆被击溃，纷纷称臣纳贡。

这时候的大金就包括今天的中国大陆淮河北部、秦岭东北大部分地区和俄罗斯联邦的远东地区，疆域极为辽阔，比起曾经的白山黑水间的上京会宁府(今黑龙江省哈尔滨市)，拓展的不是一星半点。