建筑装饰行业概况

建筑装饰业为我国建筑行业二级分类中的一个分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙(外装)、公共建筑装修(内装)、住宅装修。住宅全装修是指通过一体化设计、产品配套部品生产、专业化施工、系统化管理、网络化服务等，提供住宅装修整体解决方案，与住宅建筑体系配套。即开发商在交付前，住宅内所有功能设施完备，达到拎包入住状态。

建筑装饰行业按照装饰建筑物使用性质的不同，可以分为公共建筑装饰业和住宅装饰业。公装工程一般是指对宾馆、写字楼、娱乐中心、学校、体育场馆、医院等公共设施进行装饰、装修的工程;家装工程主要是指围绕居民进行的，以住宅居室内部的装饰为主的工程。

建筑装饰行业产业链

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

装饰行业伴随城镇化率提升而空间广阔

随着近年来城镇化率的不断提升，人们的生活水平不断改善，对于生活质量的追求开始迅速提升，这部分用于装饰来改善环境、提升居住质量的消费支出占比越来越高。2016年我国城镇化率达到57.4%，到2020 年我国的城镇化率将到达60%左右，而城镇化率每年平均增长一个百分点，每年将新增城镇人口1300万，按照全国城镇人口人均住房面积30 平方米计算，每年将带来3.9亿平方米的新建住房需求。这些住房需求将给住宅装饰行业带来广阔的市场空间，按照每平米产生500-1000元的基础装饰费用估算，将带来每年1950-3900亿元的市场需求。

2007-2020年我国历年城镇化率情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

建筑装饰行业发展稳健

据前瞻产业研究院发布的《建筑装饰行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，伴随着城镇化率的提升，我国建筑装饰行业平稳发展，2016 年建筑装饰行业市场规模达到3.74 万亿元，同比增长9.71%，增速较2015 年提升2.11 个pct，行业增速开始反弹。建筑装饰行业整体呈现出稳健的发展态势。

2010-2016年我国建筑装饰行业总产值情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

行业竞争激烈，集中度仍处于较低水平

目前装饰市场趋于成熟、产品服务同质化严重，导致现有建筑装饰企业竞争较为激烈。根据前瞻产业研究院数据，2011-2016年，全行业企业总数大约由14.5万家减少至13.2万家，年均降幅达1.9%，退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业，有资质的并已换新资质证书的企业退出市场的极少。

与此同时，随着全行业企业总数量的逐年递减，企业平均产值逐年抬升，由2011年的1650万元增加至 2016年的2770万元，年均复合增长率达到10.9%。截止2016年底，行业年产值超过10亿元的企业数量超过200家，年产值超过50亿元的企业数量超过40家，年产值超过百亿元的企业已达到3家。

2011-2016年建筑装饰行业企业数量情况

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理