金处善演员吴万锡为了所爱的女人，情愿做宦官。朝鲜李朝癸酉靖难后，国王端宗流放中被赐死，忠于端宗的内侍卫武士、处善的父亲金子明试图暗杀当时的国王世袓大王，却因朋友、宦官赵治谦的出卖遇害。处善的母亲吴氏在逃亡途中产下处善。之后处善与母亲失散，被与宦官有密切联系的牛耳婆及大臣的女儿月华收养。年幼的处善把月华当作亲生母亲，在宦官培养所里接受教育，度过童年。因为跟随月华出入宗亲之家，与后来的成宗者山君结下缘分。那时，金处善学会了写字，与者山君不分贵贱，像一对亲密无间的好朋友。处善长大之后，开始倾慕昭和，想向昭和表白恋情，但因贵贱有别而放弃。一番苦恼之后，处善自宫做了赵治谦的养子，进宫开始了宦官生活。尹昭和演员具惠善废妃尹氏，以包容实现真爱的美丽女人。昭和出身士大夫之家，聪明有才学。12岁时尹昭和和母亲申氏去庙里上香被毒蛇缠住，处善出手相救，从此结缘。之后与处善不顾身份的差异，像兄妹一样要好；同时还认识了王室宗亲者山君，童年里留下了三人在一起的美好记忆。长成少女以后，在陪母亲申氏去向贞熹王后请安时，她与已当上国王的者山君（成宗）重逢，者山君对尹昭和一见钟情并认定其为终身伴侣。后在成宗入宫准备正式登基的途中，昭和亦向其行礼表示接受成宗的爱慕。可是，在宫中发生的种种事情使她深被大妃误解，后在某些朝廷大臣的怂恿下成为政治角力的牺牲品，最终被废后更被处死。朝鲜成宗演员高周元世袓长子懿敬世子和仁粹大妃韩氏的次子。出生几个月后父亲懿敬世子即去世，母亲出宫居住，由乳母吴尚宫带大，因此成宗对乳母吴尚宫比严厉的母后更亲近。11岁与韩明浍之女结婚。在13岁时登基成为李朝的第9代国王。在20岁之前，一面跟随垂帘听政的奶奶贞熹王后学习政治，一面乖乖地做严厉的仁粹大妃的孝顺儿子。成宗头脑聪明，很爱学习，为了牵制勋旧大臣，起用了士林派，为李朝打下性理学统治基础。同时成宗又是一位喜欢酒宴、打猎和女色的国王，成宗的后宫佳丽众多，有3位王后、9位妃子。原本在少年时见过昭和后就有娶昭和之意，但因为政治原因娶了韩明浍之女，不得不收起对昭和的感情。当上国王后，重逢已长成少女的昭和，心中爱的火花重又点燃。通过赵治谦安排昭和入宫，虽然遭到仁粹大妃的反对，还是把昭和立为他的第二位王后。赵治谦演员全光烈内侍部总管。是金处善的杀父仇人，也是金处善后来的养父，在所有的宦官眼中，赵治谦就是权位和威严的象征。对于挑战赵治谦的人，赵治谦毫不手软，而对于跪在赵治谦面前的人，赵治谦又像父亲一样。癸酉靖难后赵治谦与韩明浍联手，为世袓的即位立下大功，之后又受到王室和勋旧大臣的庇护。赵治谦安排处善生母吴氏进宫做了者山君的乳母之后，又在宫里培植了情报网，成为政治斗争的幕后实权者，连韩明浍等宰相也都畏其三分。贞熹王后演员梁美京世袓王妃，胆识过人。世袓去世后，19岁的睿宗继位，贞熹王后开始了朝鲜史上首次垂帘听政。睿宗死后，为了守护风雨飘摇的王室，贞熹与韩明浍等大臣妥协，把睿宗的侄子者山君扶上王位，然后垂帘听政至成宗成年时。贞熹待人温和，昭和的父亲是保卫世袓的功臣，昭和进宫后对昭和疼爱有加。昭和被封王后后，在政治危机中有人提出废后之说，贞熹虽然有心保护，但是拗不过儿媳仁粹大妃，最终同意废后。但之后怀着负疚感促成了立昭和之子燕山君为世子。仁粹大妃演员钱忍和成宗的母亲，世袓与贞熹王后的大儿媳，性格严厉，崇尚规矩。睿宗突然去世后，在两个儿子中间，仁粹想让长子月山大君继位，因遭到贞熹王后和朝臣的反对而没能实现。由于成宗在政治上服从贞熹王后，在感情上倾向乳母吴尚宫，仁粹有被忽视感，对成宗的心态很复杂。昭如被封为王后后，仁粹这种复杂的心态转而针对昭和，婆媳间不和最后以致昭和被废。